Naše služby
Máme rádi jednoduchost. A to je přesně to, co vám chceme dát. Sociální zabezpečení? Ano, je to složitý svět. Ale nemusí být zmatený. Já a můj tým tady v Plzni jsme se rozhodli, že řekneme lidem pravdu — bez těch nudných bankovních zmatkování. Chceme, aby vaše roky odpočinku byly opravdu O-D-P-O-Č-I-N-K-E-M.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na vaše čísla. Upřímně. Jaké máte příjmy? Co máte našetřeno? Kde jsou ty mezery? Během 90 minut máte jasno. Bez zbytečného papírování. Bez předstírání. Prostě si sednem a řekneme si, na čem jste.
- Detailní přehled vaších příjmů a aktiv
- Identifikace skutečných rizik
- Srovnání se skutečnými životními náklady
- Písemná zpráva, kterou opravdu pochopíte
Služba 1
Tak tady je to zajímavé. Všichni se ptají 'Kdy si mohu vzít důchod?' A odpověď je — to záleží. Na spoustě věcí. Pomáhám vám najít ten správný moment. Kdy začít čerpat? Co s druhým pilířem? To všechno si projdeme spolu.
- Výpočet optimálního věku pro odchod
- Strategie pro maximalizaci výplat
- Plán pro druhý a třetí pilíř
- Scénáře pro různé životní situace
Služba 2
Máte peníze. Koukat se na ně na účtu a ne na nic? To není plán. Ukážeme vám, jak to může růst. Bezpečně. Bez těch šílených akcí. Realitou je, že vaše úspory mohou za 20 let udělat velký rozdíl.
- Analýza rizika podle vašeho věku
- Doporučená alokace aktiv
- Monitoring a přehodnocování ročně
- Transparentní výhled na budoucnost
Služba 3
Nic není smutnější než důchodce, kterého zničí zdravotní výlohy. Pojištění? Ano, ale ne v každém směru. Řekneme vám, kde stojíte. Co vám hrozí. A co by mělo být pojištěno. Bez bombastických produktů.
- Audit stávajících pojistek
- Identifikace nepokrytých rizik
- Doporučení efektivního krytí
- Srovnění nabídky na trhu
Služba 1
Existují věci, kterých si lidi neuvědomují. Daňové úlevy. Státní příspěvky. Benefity, na které máte nárok. Nejsem daňář, ale vím, kde koukat. A ve finále — o sto schovaných korun rozhodne spoustu.
- Přehled daňových úlev pro seniory
- Státní příspěvky a podpory
- Optimalizace příjmů pro nižší zdanění
- Plánování dědictví bez zbytečných daní
Služba 2
Těžké téma. Ale důležité. Co se stane, když si nebudete moct spravovat finance? Kdo by měl rozhodovat? Jak to ochránit? Pojďte na to. Teď. Než bude pozdě.
- Příprava právních dokumentů
- Jmenování opatrovníka či správce
- Plán pro dlouhodobou péči
- Ochrana majetku před nečekanými situacemi
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás